N-0005.01.01 Duomenų statistika

/in /by

Statistika tiesiai iš duomenų lentelės

Turime dar vieną naudingą patobulinimą – nuo šiol, dirbdami su duomenų lentelėmis, galėsite pasirinkti bet kurį lauką ir iškart peržiūrėti jo statistinius duomenis.

Ką tai leidžia?

  • Greitai matyti reikšmių pasiskirstymą
  • Įvertinti vidurkius, minimumus, maksimumus ir kitus rodiklius
  • Priimti sprendimus remiantis realiais duomenimis – be papildomų skaičiavimų

Ši funkcija ypač naudinga analizuojant, tikrinant ar lyginant duomenų reikšmes analitiniuose, sintetiniuose duomenyse ar žinynuose.

⚙️ Funkcionalumas jau aktyvus – išbandykite ir atraskite naują analizės lygį!

N-0004.01.01 DK sąskaitos likutis

/0 Comments/in /by

DK sąskaitos likutis finansuose pagal pasirinktą datą

Dar vienas žingsnis tikslesnės finansų kontrolės link – nuo šiol finansinėse operacijose galite pasirinkti konkrečią datą ir DK sąskaitą, o sistema automatiškai parodys likutį pasirinktai datai.

Ką tai reiškia jums?

  • Aiškus ir tikslus sąskaitos likutis bet kuriuo momentu
  • Patogesnė finansinių duomenų analizė
  • Greitesnis sprendimų priėmimas, remiantis realia informacija

Ši funkcija ypač naudinga atliekant laikotarpių analizę, tikrinant balansus ar ruošiant ataskaitas – viskas pasiekiama vos keliais paspaudimais.

⚙️ Funkcionalumas jau aktyvus – išbandykite ir pajuskite skirtumą!

N-0003.01.01 Įdiegtas ilgalaikio turto modulis!

/in /by

Ilgalaikio turto apskaitos modulis

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad sėkmingai sukūrėme ir įdiegėme naują funkcionalumą – ilgalaikio turto valdymo modulį, kuris nuo šiol prieinamas visiems mūsų klientams.

Ką galite daryti su šiuo moduliu?

  • Efektyviai registruoti ir sekti ilgalaikį turtą
  • Automatiškai skaičiuoti nusidėvėjimą
  • Generuoti tikslias ataskaitas ir atitikti apskaitos reikalavimus
  • Lengviau valdyti turto judėjimą ir priskyrimą atsakingiems asmenims

Šis modulis padės užtikrinti sklandžią, skaidrią ir patikimą turto apskaitą – nuo įsigijimo iki nurašymo.

⚙️ Modulis jau aktyvus – kviečiame išbandyti ir pajusti naudą savo organizacijoje!

N-0002.01.01 Apmokėjimų langas

/in /by

Skolų apmokėjimo langas – daugiau aiškumo ir kontrolės

Įdiegėme svarbų atnaujinimą, susijusį su tiekėjų ir pirkėjų apmokėjimais. Nuo šiol, atidarius Skolų apmokėjimo langą, lentelėje matysite visas nesudengtas klientų skolas einamuoju momentu – aiškiai, struktūruotai ir be papildomų filtrų.

Ką tai leidžia?

  • Greitai įvertinti bendrą skolų situaciją
  • Matyti aktualius mokėjimus be papildomų veiksmų
  • Efektyviau planuoti apmokėjimus ir valdyti pinigų srautus

Jei norite dirbti su konkretaus kliento skolomis, tiesiog pasirinkite klientą lauke Tiekėjas arba Pirkėjas ir sistema automatiškai išfiltruos tik to kliento skolas – paprasta ir patogu.

⚙️ Naujas mechanizmas jau aktyvus – išbandykite ir pajuskite skirtumą!

Read more

N-0001.01.01 Finansiniai įrašai

/in /by

Automatinis finansinių operacijų formavimas

Suprogramuota galimybė finansines operacijas suformuoti ar performuoti iš karto visiems prekybos dokumentas automatiškai. Finansines operacijas galima formuoti pasirinktinai visiems aktualaus laikotarpio dokumentams arba pasirinktinai pagal atliktų operacijų tipą (pvz. pajamavimas, pardavimas, nurašymas ar kt..)

Turime puikių naujienų – įdiegėme funkciją, leidžiančią automatiškai suformuoti arba performuoti finansines operacijas visiems prekybos dokumentams vienu metu. Pamirškite rankinį darbą – sistema pasirūpins viskuo už jus.

Kaip tai veikia?

  • Galite pasirinkti aktualų laikotarpį, ir sistema automatiškai suformuos operacijas visiems to laikotarpio dokumentams;
  • Taip pat galima filtruoti pagal operacijos tipą – pvz. pajamavimas, pardavimas, nurašymas ir kt.;
  • Viskas vyksta greitai ir tiksliai, užtikrinant sklandų finansinių duomenų valdymą.

Ši funkcija ypač naudinga, kai reikia apdoroti didelius dokumentų kiekius arba atlikti korekcijas – sistema padeda taupyti laiką ir išvengti klaidų.

⚙️ Naujinimas jau aktyvus – išbandykite ir pajuskite skirtumą!

Kaip įvesti sąskaitą?

/in /by

1. VEIKSMAS. Sukurkite naują pirkimo dokumentą.

Prekyba -> Pirkimai -> spauskite mygtuką Kurti naują

2. VEIKSMAS. Užpildykite naujai sukurto dokumento antraštę.

  • Lauke Data – įveskite datą (pildymas privalomas);
  • Lauke Operacija – parinkite reikiamą operacijos tipą (pildymas privalomas);
  • Lauke  Serija – įveskite SF seriją (pildymas neprivalomas);
  • Lauke Numeris – įveskite SF numerį (pildymas neprivalomas);
  • Lauke Tiekėjas – pasirinkite reikiamą klientą iš sąrašo. Pradėkite vesti kliento pavadinimą arba įmonės kodą. Jei klientas jau yra žinyne, sistema jį pasiūlys automatiškai. Jei klientas nerastas, įvestas tekstas bus pažymėtas raudonai. Paspaudus Enter, atsidarys naujo kliento kortelė, kurią galėsite papildytii arba palikti tuščią. (pildymas neprivalomas);  
  • Lauke Valiuta – pasirinkite bazinę valiutą. jei valiuta nebus nurodyta, sistema automatiškai laikys, kad naudojama bazinė valiuta. (pildymas neprivalomas);
  • Lauke PVM kodas – nurodykite i.SAF PVM kodą (neprivalomas, jei nenurodyta paims nurodytą prie prekės);
  • Laukas i.SAF – pažymėjus varnele, dokumentas bus įtrauktas į i.SAF rinkmeną (neprivalomas)
  • Lauke Sand.gav. – parinkite sandėlį, į kurį ketinate pajamuoti prekes (privalomas);
  • Lauke PVM skaič. – nurodykite kaip bus skaičiuojamas PVM:  išskaičiuojamas iš kainos,  pripliusuojamas prie kainos ar visai neskaičiuojamas (neprivaloma);

3. VEIKSMAS. Įveskite detalias prekių ir paslaugų eilutes

Skaityti daugiau…

3.1. Skiltyje Prekės spauskite mygtuką Naujas.  Atsidariusiame Prekių pasirinkimo lange į paieškos lauką veskite prekės/paslaugos pavadinimo, kodo, artikulo ar kito paieškos kriterijaus fragmentą. Spauskite Enter.  

3.2. Atsidariusiame Prekių pasirinkimo lange iš pateikto sąrašo pasirinkite reikiamas prekes ir kiekvienai jų į lauką Kiekis įveskite atitinkamą kiekį. Suvedus duomenis, spauskite mygtuką Saugoti arba klavišų kombinaciją Ctrl+Enter.

PASTABA: Atkreipkite dėmesį, kad filtravimo metu gali būti rodomos kelios prekės, todėl kiekis turi būti pildomas tik toms, kurios aktualios konkrečiam dokumentui.

3.3. Išsaugojus įvestą kiekį, sistema automatiškai suformuoja detalių prekių ir paslaugų eilutes dokumente. Esant poreikiui, galite pakoreguoti pirkimo kainas, įvesti nuolaidas, pakeisti PVM tarifus ar klasifikatorius. Jei prekę reikia pajamuoti į kitą sandėlį, nei nurodytas antraštėje, prie konkrečios prekės lauke Sand. gav, parinkite reikiamą sandėlį.

4. VEIKSMAS. Įveskite sąskaitos mokėjimo terminą.

Prekyba -> Pirkimas -> skiltyje Apmokėjimas įveskite mokėjimo terminą.

Mokėjimo terminas užpildomas automatiškai, jeigu jis nurodytas kliento kortelėje (Žinynai -> Klientai -> Papildoma informacija -> Atsiskaitymo tiekėjui dienos).

5. VEIKSMAS. pakeiskite dokumento etapą:

Kiekvienas prekybos dokumentas gali turėti 5 etapus:

  1. Užsakymas – prekių likučio tiesiogiai nekeičia – nei didina, nei mažina. Šiame etape vykdoma tik prekių kiekio rezervacija pardavimo arba nurašymo atveju;
  2. Ruošiamas – prekių likučio tiesiogiai nekeičia – nei didina, nei mažina. Automatiškai suformuojamas naujuose dokumentuose;
  3. Vykdomas – prekės įtraukiamos į atsargų likučius ir suformuojamos finansinės operacijos. Naudojama norint analitinius duomenis perkelti į sintetiką
  4. Baigtas – analogiškas etapui Vykdomas“. Naudojama daugiau dėl vidinių procesų, kad kitiems vartotojams būtų aišku, jog dokumentas yra sutavrkytas ir jokių korekcijų daugiau nenusimato
  5. Patvirtintas – parinkus šį etapą, dokumentas yra nebekoreguojamas (užrakinamas) ir jį pataisyti gali tik vartotojas, kuris šį etapą parinko. Dažniausiai tai atlieka buhalteriai atsakingi už duomenų kokybę.

PASTABA: Jei dokumentas jau turi sukurtų susijusių operacijų (pvz. nurašymų ar pardavimų), tai sistema neleis pakeisti etapų iš Vykdomo į Ruošiamą, tačiau leis keisti tarp Vykdomo, Baigto ir Patvirtinto (su išlygom)

Pakeitus etapą į Vykdomas, Baigtas arba Patvirtintas:

5.1. Automatiškai suformuojamos finansinės operacijos (Prekyba -> Pirkimas -> Finansinės operacijos)

Jei dokumento duomenys yra koreguojami po to, kai buvo suformuotos finansinės operacijos, tai finansines operacija reiktų suformuoti iš naujo rankiniu būdu (Prekyba -> Pirkimas -> Finansinės operacijos -> Formuoti)

5.2. Perskaičiuojama prekių savikaina ir kiekis užregistruojamas likučiuose (Prekyba -> Pirkimas -> Prekės -> Prekė -> Likučiai)

PASTABA: Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, mėnesio pabaigoje rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus: 1. Automatinis finansinių operacijų tikrinimas ir formavimas – už pasirinktą laikotarpį; 2. Dokumentų etapų keitimas – jei dokumentai dar nepatvirtinti, galite automatiškai pakeisti jų etapus į „Vykdomas“, „Baigtas“ ar „Patvirtintas“; 3. Koregavimo apribojimas  – parametre  Nekoreguojami prekybos dokumentai iki (Prekyba -> Prekybos parametrai) įrašykite datą, iki kurios dokumentai bus apsaugoti nuo koregavimo. Šie veiksmai padės išvengti nepageidaujamų pakeitimų ankstesniuose dokumentuose ir užtikrinti duomenų tikslumą apskaitoje.